Sur une plage, une brune et une blonde en maillot de bain sexy s'embrassent car elles en pincent l'une pour l'autre. Lesbiennes et amoureuses, elles ne s'aperçoivent pas tout de suite qu'un voyeur les observe caché dans les rochers. Pas du tout gênées de s'être faites épier par ce mateur queue à la main, ces coquines s'approchent de lui pour et elles constatent qu'il a un barreau à la place de la bite. Joueuses, les gouines décident d'avoir bon cœur et de soulager ce gros sexe tendu en le suçant comme s'il s'agissait d'une gode en latex. Le lascar savoure cette fellation à deux bouches menée de façon douce et gourmande à la fois. Finalement il jute sur le visage de la brunette puis les nanas s'embrassent !

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